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雅培迎娶Alere:除了58亿美钞!还将代偿26亿美元的债务

文章作者:www.cs-vaccine.com发布时间:2019-10-05浏览次数:1156

雅培以58亿美元收购诊断测试服务提供商Alere Inc

当地时间2月1日,美国制药巨头雅培宣布将以58亿美元收购诊断测试服务提供商Alere Inc,以加强其全球诊断业务并进入新市场。根据协议,雅培将支付每股56美元的Alere股票现金,比该股票周五收盘价37.20美元溢价51%。

雅培希望成为POCT(即时诊断)测试的市场领导者

雅培首席执行官迈尔斯怀特向投资者透露,该交易将使该公司的诊断销售额增加到70亿美元,该公司的基因突变测试产品将包括测试心脏病,感冒和药物滥用的产品。这些产品能够评估患者对药物的反应并帮助指导癌症治疗。他还表示,对即时诊断的需求正在加速,医院和消费者正在寻找更好的方法来获得快速,准确和有效的信息,以改善患者护理并减少不必要的医疗费用。

雅培于2014年将发达市场的仿制药业务出售给Mylan NV后,生产婴儿奶粉和成人饮料。雅培2015年的全球诊断服务收入为46亿美元。一旦交易成功,诊断收入将达到70亿美元,它应该成为全球诊断服务。

雅培还将承担Alere的26亿美元债务

怀特表示,2014年,Alere的销售额达到25.9亿美元,并且该交易不会限制其对其他领域的兼并和收购的兴趣。雅培目前拥有约61亿美元的现金和短期投资。 Alere拥有巨大的力量和充足的机会。对于公司的诊断业务,这是一项重大交易。但这并不是该公司唯一关注的领域,但收购Alere将使公司2017年每股收益增加12-13美分,到2019年将产生5亿美元的成本节约效应。不过,雅培还在收购协议中表示:同意承担或再融资Alere的26亿美元净债务。

Alere:中国IVD细分市场的领导者

Alere总部位于马萨诸塞州(MA),年销售额约为25亿美元,是全球公认的员工,为艾滋病,肺结核,疟疾和登革热感染提供检测。截至2015年,Alere在全球拥有超过14亿个健康检测站点,包括医生办公室,诊所和药房,该公司已成为世界领先的医疗诊断公司。

Alere总裁兼首席执行官Namal Nawana表示,Alere在护理诊断业务方面拥有全球业务,其领先的诊断平台将雅培的主导产品与广阔的市场相结合,以加速共同目标并改善患者护理。

该协议的宣布恰逢致命病毒寨卡以令人担忧的速度在世界各地蔓延,使人们能够将注意力转向诊断测试和疫苗开发人员。根据高盛(Goldman Sachs)的数据,全球诊断行业约为600亿美元,并且正以每年5%的速度增长。即时诊断,因为它可以检测医疗室,救护车甚至病人家中的病人,使医生在几分钟内获得检测结果,并已被越来越多的医生采用,成为一个快速增长的市场。

Alere还是中国IVD领域的市场领导者。 Triage三链心肌标记物的销售额约为1.5亿,是Roche Cobas H232的最强竞争对手。尽管TNI和TNT在肾脏疾病的标准化和分层方面无与伦比,但它们已经在多年的关注中占据了很大的市场份额。根据惯例,这种整合将不可避免地整合销售市场和代理团队,而Alere在中国的高库存将引起市场波动。罗氏诊断公司和洪博基因已达成战略协议,在该国心肌标志物的主要市场上进行全面合作。随着阿斯利康的加入,该联盟为制药公司,诊断公司和专业促销公司之间的合作创造了一种新模式。获得和释放Alere的市场机会是Cobas H232的最佳时机。人民和攻击城市的三党盟友的时间和地点将大大加快。

美国医疗器械行业继续整合,2015年医疗设备并购交易额达到589亿美元

由于医院和医疗系统削减成本的压力,美国医疗器械行业一直在巩固。据统计,去年美国医疗器械行业完成或完成的并购交易数量高达1007笔,总金额为589亿美元。美国医疗器械和医疗技术行业加速了整合,并增加了一个新的并购案例。

同一天,另外两项并购交易浮出水面。人工臀部和人工膝盖领导者Stryker Corp同意以27.8亿美元的现金从私募股权公司Madison Dearborn Partners手中收购Sage Products LLC;世界上最大的心率设备制造商美敦力公司同意以未公开的价格收购肾脏透析设备公司Bellco。