交流合作

您所在位置:首页 > 交流合作 > 正文

美国十大医疗健康风投最钟情哪类公司

文章作者:www.cs-vaccine.com发布时间:2020-04-06浏览次数:982

根据美国国家风险投资协会(NVCA)和汤森路透的数据,2015年美国医疗保健行业的风险投资额达到110亿美元,在过去20年中排名第二。

2014年和2015年是2008年金融危机以来最强劲的两年,风险资本家在过去几年中分别增加了66%和14%的医疗保健投资。

2005年,医疗保健部门的投资总额约为65亿美元。从那时起,对医疗保健行业的投资呈指数级增长。 2006年和2007年,在2008年全球金融危机到来之前,医疗总投资分别增长了25%和21%。

从2008年到2010年,医疗保健行业的投资减少并不明显,但从未达到2005年的水平。

从2011年到2013年,世界处于后金融危机时代,主要经济体缓慢复苏,医疗保健行业的投资恢复到正常水平。

2011年,医疗卫生部门投资达到79.8亿美元,但2012年这一数字下降了14.2%至70.9亿美元,而2013年,少量下降了5亿美元。

从那时起,风险投资机构的医疗保健投资急剧增加。 2014年总投资增长25.4%至94.4亿美元,2015年增长13.94%至109.7亿美元。

当我们查看医疗保健领域的交易数量时,我们会发现它与交易金额具有平行趋势。然而,与往年相比,2014年和2015年的交易数量有所减少。

这一现象值得注意,因为它说明在这几年内医疗初创公司获得了更高的估值,也从另一个角度证明了风投们对医疗健康领域孵化期或者早期公司的投资热度远远没有消退。

在2011年和2015年间,医疗健康领域的交易次数总计有4367次,分别是2011年有894次,2012年872次,2013年883次,2014年857次,2015年861次。

全美十大偏爱医疗健康的风险投资机构

在众多投资于医疗健康领域的风险投资机构中,New Enterprise Associates在2015年以130亿美元的总投资额占据第一。

Sequoia Capital和Accel Partners & Co Inc分别以113亿美元和93亿美元紧随其后。这三大家公司占据了10大风险投资机构投资总额的58%。具体情况如下表:

在过去的几十年里,这些公司在医疗健康投资领域的地位举足轻重。他们参与了约700多家医疗公司超过900次的投资。

虽然,在金融危机之前,这些投资通过IPO或者被收购而提现的份额很少。但这个现象背后,主要是因为如今股市不确定因素太多同时全球宏观经济形势不乐观。

因此,在2006年和2007年,这些顶级玩家的投资对象平均每年也只有一家能够IPO。尽管如此,这十家投资机构仍然在2006年和2007年将他们在医疗健康领域的投资分别翻了大约4倍和5倍。

然而,随着全球经济的复苏以及医疗领域的巨额回报慢慢开始出现,医疗行业的退出机制自全球金融危机以来发生了轻微变化。

此外,在2009年至2011年期间,这10家公司共有6家退出公司,即:2009年,收购了两家初创公司,产生了大约两倍的平均回报率; 2010年,当股市慢慢走出阴影时,两家公司成功上市,收益率达到200%; 2011年,一家公司被收购,一家公司进行了首次公开募股,平均投资回报率再次达到200%。

因此,从2012年到现在,该行业在医疗和健康领域变得越来越有信心。在美国,医疗领域已成为风险投资公司急于投资的目标,每个人都想赶上这条快车,这10家公司也不例外,他们继续加大对医疗领域的投入,以便获得高回报。

在接下来的几年里,成功完成IPO和收购的成功健康创业公司的数量呈指数级增长。 IPO每年增长300%,并在2014年达到峰值:已经收购了9家投资10家公司的公司,20家公司进行了首次公开募股。因此,他们的投资回报率在2013年达到了500%的峰值。

深入分析:这笔资金去了哪里?

通过跟踪医疗领域十大投资机构的具体投资,我们可以全面了解医疗部门的哪些部门是专门投资的。

分段分析

整个医疗保健行业的前十大投资机构是医疗(传统疾病治疗)分支机构,2015年投资12亿美元。自2006年以来,增长了1018%。

具体而言,绝大多数资金都集中在癌症治疗研究上,因为治愈癌症仍然是医学界的一个主要问题。因此,从人类需求和经济学的角度来看,这一领域的投资回报将超出我们的想象。

美容和塑料部门以及体育和健身部门最初占据了整个医疗和健康领域的最小份额。 2008年,美容和塑料分公司仅获得额外投资,因为整容手术领域产生的创新和新技术远未能够颠覆整个医疗健康领域。

相比之下,体育和健身的发展更加明亮,因为体育和健身的研发以及智能手机上的可穿戴设备和跟踪健身追踪应用等一系列创新设备的引入,这些创新使得健身领域经常出现在杂志上此外,媒体的头条新闻也吸引了更多投资者。

总的来说,与新兴技术相关的公司(如医疗设备/机器人/智能硬件/数据挖掘)在整个医疗保健行业中占据了第二大份额,在过去10年中接近32亿美元。这个分支中的公司最初是模糊的,当技术的影响开始出现时,它们都经历了最快的增长。

自2006年以来,医疗新兴技术的总投资增长了1387%,2012年的双倍增长创造了整个医疗和健康领域的新纪录。

简而言之,今天的大数据等创新技术越来越多地应用于医疗领域,许多投资者已经掌握了这一趋势。与此同时,新技术的研发和技术创新也需要大量的资金支持。 2016年及以后,我们将看到这些领域的公司以更快的速度增长。

新兴技术领域的具体分析

具体而言,医疗领域新兴技术的最重要投资是以下三个分支:医疗设备/机器人/智能硬件,医学教育和医疗媒体信息/社交网络。

其中,医疗设备/机器人/智能硬件获得的投资最多,例如2015年投资5.5亿美元。从2006年到2015年,医疗设备和其他领域的投资每年增长41%。

特别地,诸如心脏起搏器,患者监测系统,超声扫描仪,辐射扫描设备和手术设备的电子医疗设备受到最多关注。与我们之前的分析一致,这些设备在治疗癌症和心脏病方面有直接或间接的帮助。

此外,医疗媒体信息/社交网络排名第二。 2015年,该公司分支机构获得3.1亿美元投资,比上年增长17.4%。此外,在2012年至2014年期间,它连续增加了236%。%。

医疗媒体信息旨在改善医务人员与患者之间的沟通,并开展更多公共卫生项目,为公众普及健康知识。因此,这个领域对许多投资者来说也是无限潜力的。

最后,在医学教育领域,它在2011年之前没有获得投资,但在2012年达到了顶峰。医学教育侧重于利用最新技术提高整个公众的医疗水平。虽然其有效性并不明显,但从人类未来发展的角度来看,毫无疑问,这一领域将吸引更多的投资。

中国的医疗保健发展前景

目前的投资

如今,中国已成为全球医疗保健行业最活跃的投资市场之一。尽管如此,截至2014年,中国在医疗保健方面的投入并不显着,总投资额尚未超过年均5亿美元。与此同时,这些投资主要集中在传统医疗领域,如医疗服务。制药和医学研究。

然而,2014年以后,中国医疗卫生投资的投资方向发生了很大变化,同时每年投入10亿美元。这种转变也导致医疗保健部门的新资源分配。例如,与先前主要在制药行业的投资相比,医疗社交网络现在开始接受更多投资。

许多权威的金融分析师认为,中国的医疗社交媒体和在线诊断具有巨大的潜力,中国稳定的GDP增长和广阔的市场使其成为医疗保健的新沃土。

因此,许多专家预测,中国可能能够复制美国在医疗保健领域的成功。也许中国的下一个传闻是中国的医疗社交媒体?

总而言之,当今医疗保健领域的投资趋势已从传统技术转向新兴技术相关领域,如医疗设备/机器人/智能硬件和医疗媒体信息/社交网络。鉴于美国在这些领域的成功,我们有理由相信,在网络技术快速发展和巨大市场空间的前提下,中国在这些领域的潜力巨大。