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大宗原料药、器械类品种竞争或更加激烈

文章作者:www.cs-vaccine.com发布时间:2019-09-06浏览次数:828

今年以来,中国医药贸易形势不容乐观,主要面临国际市场需求明显反弹,医药出口产品转型升级仍处于过渡阶段,贸易壁垒和贸易摩擦加剧。药品出口取决于国际市场需求的波动。相对缓慢的出口形势将持续很长时间,大宗原料药和设备的竞争将更加激烈。

[总体情况]

第一季度,医药出口保持快速增长,进口增长明显放缓

第一季度,医药外贸保持稳定增长态势,进出口总额238.04亿美元,同比增长7.8%。其中,出口136.58亿美元,增长9.87%,进口101.46亿美元,增长5.14%,对外贸易顺差35.13亿美元,增长26.32%。

从进出口数据来看,医药出口保持快速增长,进口增速明显放缓。分析的原因是:第一,实施稳增长政策,加快贸易便利化措施的实施,促进发展的稳定增长;二是人民币兑美元汇率贬值,加快出货速度;第三,外国制药公司在中国的投资项目已经开始。出口,特别是Novo Nordisk,Merck,Sanofi Aventis等制剂出口的增长,促进了制剂出口的增长。笔者判断,限制中国医药出口增长的内外因素没有明显变化,医药出口增速将保持小幅增长。

[分类表现]

出口方面,中药材同比增长21%,原料仅增长5.16%,装置同比增长12.87%。

植物提取物导致中药出口加速

第一季度,中药产品出口同比增长21%。植物提取物带动出口中药产品,出口额5.59亿美元,增幅超过40%。甜叶菊提取物,月桂树提取物,芦丁和万寿菊提取物其他有利品种的生长是显而易见的。中成药出口是中药出口同比下降的唯一类别。第一季度出口额为6100万美元,同比下降近1%。

西药出口势头良好

经过一年半的负增长,中国的医药原料出口最终在去年第三季度浮出水面。今年第一季度,原料药出口额为64.19亿美元,同比增长5.16%。此外,去年西药制剂增长缓慢,今年第一季度也明显加快,出口同比增长14%。然而,从长远来看,散装原料出口低迷的趋势并未逆转。转型升级,新产品开发,医药产业升级是整个行业面临的问题。

1.解热镇痛药。作为中国传统的原材料出口,年出口量基本保持在10万吨左右。整个行业处于供过于求的状态。 2015年第一季度,出口大幅下滑,主要市场疲软。其主要出口产品对乙酰氨基酚,第一季度出口4293万美元,同比下降20%。

2.维生素。不同维生素C的表现,E出口价格大幅下跌,而B族维生素表现抢眼,成交量和价格都有所上涨。总体而言,2015年第一季度,维生素产品出口5.1亿美元,同比增长8%,保持稳定增长速度。

3.抗生素。与去年同期相比,新兴市场的表现明显优于发达市场。向印度出口的抗生素占全球市场的三分之一。中国对印度出口的产业链模式和印度对世界的出口保持不变。

设备继续稳步增长

经历了2013年的快速上升和2014年的理性逆转期后,今年第一季度,我的医疗器械出口继续稳步增长,出口额为47.87亿美元,同比增长12.87%。总体而言,低附加值医用敷料产品和高附加值医院诊疗设备出口保持稳定增长。转型升级和结构调整的平衡使得中国的设备出口产品水平更加合理,更加平衡和持久的发展趋势。

医药进口增长放缓

今年第一季度,医药进口增速放缓,比去年同期下降近10个百分点。其中,人民币汇率波动的影响和进口疲软的结构性原因以及加工贸易下进口需求的减少都有。

[深度分析]

市场分化明显,各国经济形势是影响对外贸易的主要因素;市场需求相对稳定,企业转型升级实施

市场差异明显

从大环境来看,金融危机后世界经济仍处于调整期,复苏势头不足。退出量化宽松政策的美国经济逐渐回暖;日本和欧洲增加了量化宽松政策,目前经济仍然处于低迷状态;俄罗斯 - 乌克兰危机的发展给俄罗斯市场蒙上阴影。主要经济体货币政策分歧对世界经济和贸易增长的不利影响继续发酵,影响全球金融合作和贸易。

美国:自去年下半年以来,美国市场有所回升,出口价格持续上涨,带动出口量增加。 2015年第一季度,对美出口24.52亿美元,同比增长17.61%,平均出口价格上涨6.58%。对企业的抽样调查显示,自去年下半年以来,美国的订单和查询量大幅增加,公司对今年下半年出口到美国市场更有信心。

欧盟:欧盟市场继续低迷,欧元汇率继续下跌。大多数公司对今年的欧盟市场并不乐观。从出口数据来看,今年第一季度中国对欧盟市场的出口额为31.34亿美元,同比仅增长4.8%。预计下半年我的药品出口到欧盟仍将处于低迷状态。

俄罗斯:在西方经济制裁,政府财政紧缩,医药产品本地化和加速进口替代等多重压力下,近年来活跃的俄罗斯市场也显示出药品出口普遍下滑。第一季度,中国对俄罗斯医药产品的出口总额仅为1.91亿美元,同比下降13%。

南美洲,东盟:它一直活跃,出口继续增长,增长率稳定在10%左右。今年,南美和东盟市场更加活跃。第一季度,中国对南美和东盟市场的出口分别为9.69亿美元和13.99亿美元,同比分别增长15.85%和24.79%。

正在进行转型和升级

第一季度的出口数据好于去年同期,但限制中国医药出口的主要因素并未发生显着变化。

一方面,从外部因素的角度看,国际市场需求具有决定性因素。目前,API和医疗器械产品等主要品种在国际市场上具有产能和成本优势。作为刚性需求,国际市场稳定,但受国际经济增长率的影响。特别是俄罗斯,巴西等主要发展中国家的增长放缓,国际市场整体需求增长逐步放缓。

另一方面,国内大部分药品出口品种处于充分竞争的阶段,产能巨大,出口价格竞争激烈。结果,中国主要出口品种的价格逐渐下降到接近成本,利润很低。主要品种的出口价格长期在底部波动。它已进入相对稳定的下降期而且没有下降。个别品种受短期供需变化的影响,并略有反弹,但长期微薄利润难以改变。

但是,中国医药产业的转型升级仅在江苏,浙江,北京等具有较强研发能力的企业中取得了显着成效。特别是,他们在向欧洲和美国出口药品方面取得了突破。他们中的大多数仍处于转型的初始阶段。山东,河北,辽宁等大宗原料药出口企业有研发和储存。由于制剂不足和相对滞后的步伐,药品出口的总体规模仍集中在原料,低端医疗器械和植物提取物上。

也就是说,产业转型升级对医药出口结构优化的影响已经发生了变化,但并不明显。

因此,未来医药出口的增长潜力在很大程度上取决于国内医药行业能否实现转型升级,提高高端产品的国际竞争力,尤其是仿制药和诊疗设备,是否可以进入欧洲和美国的主流市场是关键。恒瑞制药,华海药业,仁福普克等企业已进入欧洲,美国和日本等发达市场,但更多企业需要进入这一领域才能实现整体拉动效应。

[年度预测]

2015年,医药出口增长缓慢将成为主旋律,医药进口整体增长趋势将保持不变。

展望2015年,医药出口增长缓慢是今年的主题。一方面,全球主要医药需求难以在短期内大幅回升,而产业转型升级不足以推动出口数据;另一方面,欧洲和美国的刚性需求稳定,新兴医药市场开始趋于稳定。据估计,2015年中国医药出口额将达到近590亿美元,同比增长8%。

在进口方面,结合贸易数据和国内医药行业发展趋势分析,第一季度进口增长放缓是一个短期现象。一方面,中国的医疗改革和经济的快速发展,以及提高人民生活水平,刺激了中国市场的消费需求和潜力。另一方面,虽然跨国制药公司在中国的医药投资逐渐增加,但在生物医药和仿制药的早期阶段。投资项目产品纷纷进入国内市场,暂时抑制了进口药品的增长,但跨国医药企业对中国医药市场的关注度仍在增加。从长远来看,今年整体医药进口量将继续增长。